La tecnológica española Amper ha anunciado una ampliación de capital por un importe máximo de 77,16 millones de euros con el objetivo de financiar su crecimiento en el sector de defensa y seguridad a través de adquisiciones. La operación, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), contempla la emisión de hasta 593,6 millones de nuevas acciones ordinarias.
El consejo de administración de la compañía ha aprobado el aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias, respetando el derecho de suscripción preferente de los accionistas actuales. La emisión se realizará a un precio de 0,13 euros por acción, que incluye un valor nominal de 0,05 euros y una prima de emisión de 0,08 euros.
La ampliación, que se ejecutará en una proporción de 3 acciones nuevas por cada 8 existentes, abrirá su periodo de suscripción preferente el próximo 3 de julio y se extenderá hasta el 16 del mismo mes. La compañía ha advertido que la operación podría no suscribirse en su totalidad.
El capital captado permitirá a Amper reforzar sus recursos propios y avanzar en dos líneas estratégicas: financiar operaciones de crecimiento inorgánico en defensa y seguridad, y optimizar su estructura financiera. Ambas iniciativas están alineadas con el Plan Estratégico y de Transformación 2023-2026 del grupo.
Tras centrarse en los últimos meses en el sector de energía y sostenibilidad, la compañía quiere ahora acelerar su programa de adquisiciones en defensa. Según el consejero delegado de Amper, Enrique López, la intención es «crear un polo industrial especializado en comunicaciones críticas para defensa y seguridad, mediante la adquisición total o parcial de compañías del sector o de otras con tecnologías complementarias».
Amper prevé invertir entre 100 y 200 millones de euros en adquisiciones en defensacon el objetivo de cerrar al menos una operación durante el segundo semestre de este ejercicio.
La compañía cuenta con el respaldo de varios accionistas de referencia y entidades financieras que han comprometido la suscripción o aseguramiento de alrededor del 30% de la ampliación. JB Capital actúa como coordinador global y banco asegurador de la operación, mientras que Renta 4 también participa como banco asegurador y colocador, junto a Banca March, Banco Sabadell y Kutxabank Investment.